Ventas

Permite registrar una factura de venta de productos. Almacena la factura en el sistema, actualizando los inventarios de los productos vendidos

Se deben diligenciar los campos:

• N. Factura: Número de factura de la venta, se genera de forma automática por el sistema
• Almacén: Se debe seleccionar el almacén que realiza la venta
• Vendedor: Se debe seleccionar el vendedor que realiza la venta
• Fecha: Se debe indicar la fecha de la venta, se inicializa con la fecha actual
• Vence: Indicar la fecha de vencimiento de la factura
• Cliente: Se debe indicar el cliente a quién se le realiza la venta.
  Si el cliente ya está registrado en el sistema, puede digitar el Identificador del cliente o el número de documento y dando ENTER o presionando el botón se traen los datos del cliente.
  Con el botón Buscar Cliente se abrirá una ventana Ver imagen de la ventana de Clientes donde aparte de buscar y seleccionar el cliente deseado, podrá ingresar, editar o eliminar clientes
  Al seleccionar el cliente, se carga el nombre y nit del mismo, junto a una serie de datos informativos que se pueden apreciar en la parte inferior de la tabla de productos, dichos datos son: Deuda Total que tiene el cliente, Nota Crédito, datos de la factura más reciente y del pago más reciente, valor del cupo asignado y valor del cupo disponible.
• Nombre: Nombre del cliente, se carga cuando se selecciona el cliente
• Nit: Nit del cliente, se carga cuando se selecciona el cliente

• Referencia: Suministrar la referencia o el código de barras del producto que hace parte de la venta a registrar, si cuenta con aparato Lector de Código de Barras, puede leer el código de barras del producto si lo tiene a la mano.
  Dando ENTER o presionando el botón se traen los datos del producto.
  Con el botón Buscar Producto , se abrirá una ventana Ver imagen de la ventana de Productos donde se muestran los productos, aparte de buscar y seleccionar el Producto deseado, podrá ingresar, editar o eliminar productos
  Con el botón Limpiar Datos del Producto se realiza la limpieza de los datos asociados al producto que se está ingresando a la venta.
  Una vez seleccionado el producto se cargan los datos del producto como: Descripción del producto, stock del producto, valor de venta y se habilitan los campos para registrar las cantidades y valor de venta del producto.
  
• Cantidad: Por defecto se carga con el valor 1 (uno), se debe indicar la cantidad de este producto que hace parte de la venta
  Por cuestión de agilidad, cuando se da ENTER sobre este campo se Agrega el producto a la Factura, si lo que se desea es pasar al siguiente campo, se debe dar TAB
• Vr. Uni: Se carga con el valor de venta del producto. Al colocar el mouse sobre este campo, se muestra el valor mínimo de venta para el producto.
• $: Al presionar este botón se muestra una ventana en la cual se podrá ingresar el monto con IVA y el sistema le calcula y coloca en valor unitario el valor sin IVA, en caso que se tenga es el valor total en el que se desea dejar el producto, Ver ejemplo.
• Stock: En este botón Stock: Stock 1 (1) se muestran dos cantidades, la primera corresponde al stock o existencia del producto en el almacén, la segunda corresponde al stock total del producto, el cual luego disminuirá según la cantidad que se registre en la venta
  Cuando se presiona el botón de stock, se muestra una ventana con el resumen de inventario del producto, Ver ejemplo
• Impto: Es una casilla de chequeo que se activa cuando el producto tiene Impuesto asociado (Se configura en la Ventana de Productos), mediante esta casilla si se desmarca el producto se almacenará en la venta sin impuesto
• Vr. Total: Este campo no es editable, ya que se calcula con la cantidad, valor unitario y el dato de impuesto
• Botón Agregar Producto: Al presionar el botón + se adiciona el producto a la factura (También se hace cuando se da ENTER en la casilla de cantidad), como resultado, el producto se agrega en la tabla de productos de la factura

• En el bloque izquierdo se muestra el dato de la deuda del cliente, la última factura (Fecha y valor) y el cupo asignado.
• En el bloque central se muestra la nota crédito del cliente, el último pago (Fecha y valor) y el cupo disponible.
• En el bloque derecho se muestra el subtotal, los impuestos y el total.
  Si la factura contiene IVA y se desmarca la casilla que se encuentra junto al texto Impuestos se realiza el recalculo de la factura sin incluir impuestos, si esta desmarcada y se marca, se realiza el recalculo de la factura para incluir impuestos.

Guardar Venta

Al presionar el botón Guardar se muestra la ventana para ingresar los datos relacionados al pago de la factura que se está ingresando, a continuación detalle de los campos:

• Forma Pago: Se debe seleccionar la forma de pago
• Banco: Se debe seleccionar el banco o caja de dónde ingresará el dinero
• Saldo Banco: Se muestra el valor del saldo del banco o caja
• Ref. Pago: Se debe ingresar el dato de la referencia de pago, si se tiene
• Total Factura: Este dato viene diligenciado con el valor total de la factura
• Nota Crédito: Corresponde al valor de la nota crédito (sí existe) que se va a usar
• Total a Pagar: Muestra el resultado del total a pagar, es decir la diferencia entre el total de la factura y la nota crédito
• Monto Pago: Se debe digitar el valor del monto de pago
• Vuelto: Se muestra el valor a devolver, si el monto del pago es superior al total a pagar
• Pendiente: Se muestra el valor que queda pendiente, si el monto del pago no cubre el total a pagar
• Observación: Se digita la observación si se quiere detallar en algo relacionado al pago de la factura

Al presionar el botón Aceptar de la ventana de guardar venta, se muestra un mensaje indicando que los datos se ingresaron, seguido a esto el botón Guardar se transforma en botón Imprimir, al presionar este botón se muestra una ventana para realizar la Impresión de la factura o del ticket, Ver ejemplo.
Cuando se presiona el botón Imprimir Factura se genera el documento correspondiente a la factura de venta, para que sea impreso o se descargue como archivo PDF (luego se puede enviar dicho archivo por correo o almacenar) Ver ejemplo
Cuando se presiona el botón Imprimir Ticket se genera el ticket de la venta, para que sea impreso o se descargue como archivo PDF (luego se puede enviar dicho archivo por correo o almacenar) Ver ejemplo

Configuraciones y manejos especiales

• Mediante la configuración VALT_COLTOT_IMP se indica si la columna Total, incluye el Impuesto
• Mediante la configuración VALT_VAL_MON_MAX_VENTA se indica si se realizan validaciones sobre el monto (Vr. Uni) contra el monto máximo de venta del producto
• Mediante la configuración VALT_VAL_MON_MIN_VENTA se indica si se realizan validaciones sobre el monto (Vr. Uni) contra el monto mínimo de venta del producto
• Mediante la configuración VALT_PREVIS_NUMFAC se indica si se previsualiza el futuro número de factura (N. Factura). El número de factura previsualizado es informativo, ya que solo queda en firme cuando se almacena la factura en el sistema
• Si el producto está configurado como Inventariable y al realizar la venta, la cantidad a vender supera la cantidad del producto en inventario, se muestra un mensaje indicando que la cantidad solicitada supera la cantidad en inventario Ver ejemplo
• Si el producto está configurado como Inventariable y el inventario del producto está inferior al dato de cantidad mínima del producto (si está configurada en un valor mayor a 0), se muestra un mensaje indicando que se requiere reabastecer dicho producto Ver ejemplo
• Si el producto está configurado como Inventariable y al realizar la venta, el inventario del producto quedará inferior al dato de cantidad mínima del producto (si está configurada en un valor mayor a 0), se muestra un mensaje indicando que se requiere reabastecer dicho producto Ver ejemplo
• Si el producto que se está agregando a la venta, ya está ingresado a la venta, se muestra un mensaje indicando que la referencia ya existe en la venta y en el listado de productos queda la cantidad total Ver ejemplo